A cantora Fernanda Santanna e o renomado baterista, destaque no cenário jazzístico alemão, Gerwin Eisenhauer, recebem convidados para uma noite de encontros e intensa celebração musical no palco do Blue Note Rio. O show atravessa fronteiras e propõe um diálogo vibrante entre a música brasileira e o jazz contemporâneo, reunindo como convidados especiais Berval Moraes (baixo), Dudu Viana (teclado), Licinho (percussão) e Will Magalhães (guitarra), além de participações surpresa.

O repertório combina músicas autorais com faixas do The Brazilian Album, do grupo alemão Trio Elf, do qual Gerwin Eisenhauer é integrante, além de releituras de Milton Nascimento, Beto Guedes, Maria Gadu e Clara Nunes, entre outros.